合肥常青机器股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年4月27日经上海证券贸易所上市审核中央审核通过，并于2023年6月12日获取中邦证券监视照料委员会（以下简称“证监会”）出具的《闭于制定合肥常青机器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1274号）。
中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投证券”、“保荐人”、“主承销商”）行动合肥常青机器股份有限公司本次发行的保荐人和主承销商，遵照中邦证券监视照料委员会和上海证券贸易所的会后事项拘押条件，以及《上海证券贸易所上市公司证券发行上市审核法则》（上证发[2023]29号）的原则，对发行人的会后事项举办了慎重核查。
2024年 4月 29日，发行人披露了《2024年第一季度叙述》，显示公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润较 2023年一季度同比低重39.56%，归属于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润较2023年一季度同比低重45.52%，保荐人对该事项举办了核查，全体景况如下：
公司2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润同比下滑，重要受业务收入低重、毛利率低重、研发用度上升的影响。
2024年一季度业务收入较上年同比削减4,818.52万元，同比低重6.12%，重要受江淮汽车、合众汽车2024年一季度乘用车产量低重，从公司采购金额削减所致。遵照公然音信，江淮汽车和合众汽车2024年一季度和2023年一季度的产量景况如下：
由上外可知，2024年一季度江淮汽车、合众汽车产量同比有所低重，对公司的采购额合计同比削减11,651.86万元，导致了公司业务收入较昨年同期显示下滑。此中江淮汽车乘用车重要情由为受新车型推出周期影响，2024年一季度产销量下滑；合众汽车因其产物更新换代和营销体例改良导致销量低重，同时消化以前年度库存影响，2024年一季度产量下滑。
公司 2024年一季度和 2023年一季度主业务务和其他生意毛利率景况如下：
公司2024年一季度毛利率低重是受主业务务毛利率低重影响，主业务务毛利率景况如下：
注：均匀单价对毛利率影响数=（本期均匀单价-上期单元本钱）/本期均匀单价-（上期均匀单价-上期单元本钱）/上期均匀单价；单元本钱对毛利率影响数=（本期均匀单价-本期单元本钱）/本期均匀单价-（本期均匀单价-上期单元本钱）/本期均匀单价
由上外可知，2024年度一季度主业务务毛利率较上年同期低重4.25个百分点，系单元本钱上涨所致。汽车零部件单元本钱上涨的重要情由网罗：（1）2024年度一季度公司钢材采购代价较高，较上年同期增加了7.81%，形成单元本钱上涨；（2）跟着收入削减，2024年度一季度汽车零部件销量有所削减，形成单元筑筑用度上涨。
2024年度一季度研发用度较2023年度一季度扩大1,088.91万元，重要情由网罗：（1）为了适合商场变更和开垦新车型、新客户的需求，公司加大了新产物和配套本领工艺的研发加入力度，研发项目增加；（2）公司一体化压铸项目已进入设备期，公司新增了闭连的工艺本领的研发加入；（3）跟着研发项目增加，一方面公司出席研发职员的数目扩大，另一方面公司一贯优化研发职员构造，削减本原性作事及低学历职员的需求AG九游会，扩大高端研发人才的引进作事，研发职员总体薪酬增加。
综上所述，公司重要客户江淮汽车和合众汽车2024年一季度产量屈曲，从公司采购削减形成业务收入低重，钢材采购代价上涨和销量削减形成毛利率低重，此外新产物研发加入和高端研发人才的引进形成研发用度扩大。上述情由形成公司2024年度一季度归属于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润较上年同比削减2,210.50万元。
公司及保荐人已合理估计公司经业务绩变更的闭连危急，并正在本次向特定对象发行A股股票申报文献中对闭连景况涉及的危急峻素做出提示，全体景况如下：
公司于2024年4月12日披露的《合肥常青机器股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票召募仿单（注册稿）》中“第六章 与本次发行闭连的危急峻素”之“一、对公司主旨竞赛力、规划安宁性及将来生长能够形成庞大晦气影响的要素”处举办了危急提示：
汽车工业是我邦邦民经济的支柱工业，正在邦民经济生长中具有极其紧要的战术位置。近年来，跟着我邦《商务规模鼓吹汽车消费作事指引》《新能源汽车工业生长计划（2021-2035年）》等策略公布与奉行，有力扶助了邦内汽车行业的生长，进而鼓动了邦内汽车零部件行业的急速增加。
公司受益于邦度闭于汽车工业及零部件工业的胀动生长策略，然则若宏观经济过热导致汽车工业投资太过或者汽车太过消费导致境况污染加剧、都市交通情状恶化、石化能源严重，胀动汽车出产和消费的策略能够爆发调治，以至出台遏抑产能过剩的策略，从而将影响整体汽车零部件行业，进而将对公司规划带来必然的危急。
公司汽车冲压及焊接零部件产物重要配套于汽车整车，整车厂商的出产和发卖受宏观经济影响较大，工业生长与宏观经济的闭连性分明。环球经济和邦内宏观经济的周期性动摇都将对我邦汽车出产和消费带来影响。因而，公司行动汽车零部件供应商，也将受到宏观经济周期动摇的影响。
汽车由上万个零部件构成，且整车筑筑涉及浩繁分别工艺，整车厂商广泛将除主旨零部件以外的其他零部件外发给配套企业开拓筑筑。正在整车厂商成熟的供应体例下，整车厂商与零部件出产企业之间业已变成专业化的分工与合作体例。公司重要客户的车身及底盘零部件一级供应商除公司外，再有其他供应商，与公司变成生意竞赛干系。如公司产物及任职爆发吃紧质料题目及庞大危急，将会减弱公司的商场竞赛力并能够会对公司将来获取新订单带来晦气影响，公司生意存正在被整车厂商的其它零部件供应商取代的危急。
公司重要出产发卖各种乘用车和商用车车身零部件及底盘零部件等产物，公司产物的商场需求与下逛整车筑筑行业的生长情状息息闭连。近年来，跟着汽车行业的生长以及汽车保有量的一贯增加，鼓动了网罗公司正在内的汽车零部件企业的生长。但假设下逛整车筑筑行业景心胸显示分明下滑，将会影响到公司产物的发卖从而对公司的规划形成必然的晦气影响。
公司行动汽车冲压及焊接零部件筑筑商，重要客户为邦内整车厂商。2021年、2022年和 2023年，公司对前五名客户的发卖额占当期发卖总额的比例正在60%以上，客户齐集度较高。
若将来，邦内整车厂商的规划情状、产物竞赛力爆发庞大晦气变更或者邦内整车厂商与公司的配合干系爆发晦气变更，则公司经业务绩将难以接续增加，以至能够面对大幅下滑的危急。
公司产物出产重要原原料为钢材，2021年、2022年和 2023年，钢材本钱占公司主业务务本钱的比例正在50%阁下，占比拟大。公司采用“以销定产”的形式，正在出席客户投标竞价时根据产物的出产本钱加上合理的利润及税金后确定产物发卖代价（片面整车厂商遵照钢材代价实行联动机制），并遵照竞标确定的代价与客户签定发卖框架性条约，产物批量供货。因而，正在公司产物代价相对安宁的景况下，若公司重要原原料代价爆发大幅动摇，特地是显示大幅上涨，将直接提升公司出产本钱，并对公司结余形成较大晦气影响。
汽车零部件产物代价与配套车型发卖代价亲切闭连。大凡景况下，新车型发卖代价较高，此后跟着发卖领域伸张和竞赛车型的更新换代，发卖代价将呈低重趋向。因为整车厂商处于汽车工业链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价才气，因而会将削价片面传导至上逛零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件代价也需逐年低重。叙述期内，公司通过正在产物格料、本领能力和本钱职掌等方面变成的竞赛上风，正在加强现有客户的同时加大对新客户的开垦力度，片面抵消了产物代价低重对公司结余的晦气影响，但不扫除将来若显示商场竞赛一贯加剧，客户提出更高削价条件等景况，公司将面对较大的产物代价低重危急。
目前，公司已获得或即将获得众处土地利用权并估计接续加入资金扩大产能。跟着公司投资领域的伸张和研发加入的一贯扩大，因为将来外部竞赛境况的变更、公司客户构造变更、产物代价低重、人工本钱上升、研发支拨扩大、设备投产进度等导致的不确定要素一贯增加，公司存正在事迹不行支柱较疾增加速率或事迹下滑的危急。
跟着公司资产领域和生意领域的一贯伸张，公司将正在照料方面面对较大的危急与挑衅，正在规划照料、科学决定、资源整合、内部职掌、商场开垦、人力资源等诸众方面临公司照料团队提出了更新和更高的条件。面临庞大众变的规划境况和日趋激烈的商场竞赛，公司如不行有用地举办危急职掌和内控照料，进一步擢升照料秤谌和商场应变才气，将对公司的归纳竞赛才气和规划效益形成晦气影响。
公司本质职掌人吴应宏、朱慧娟佳耦合计持有发行人股数为 8,874万股，占发行人总股本比例为43.50%。2023年7月，吴应宏与华西证券股份有限公司订立《股票质押式回购贸易延期回购增加条约》，将其持有的无穷售通畅股3,096万股质押给华西证券股份有限公司，若因资信情状及履约才气大幅恶化、商场强烈动摇或爆发其他不成控事务，能够导致公司本质职掌人吴应宏所持质押股份的质押状况存正在爆发变更的危急。
截至2023年12月31日，公司所典质的土地及固定资产的账面代价分歧为21,899.18万元和 111,259.32万元，占公司无形资产及固定资产账面代价的比例分歧为66.57%和60.39%，上述用于典质的资产是公司目前出产规划必须的土地、衡宇和呆板筑造。假设公司不行准时偿还银行乞贷，上述资产能够面对被银行措置的危急，影响公司出产规划运动的寻常举办。
2021岁终、2022岁终和 2023岁终，公司应收账款余额（扣除坏账计算前）分歧为64,262.64万元、78,719.58万元和81,241.73万元，占同期业务收入的比例分歧为21.36%、24.89%和25.01%，占当期末资产总额的比例分歧为16.64%、18.74%和16.57%。公司应收账款期末余额账龄广大较短，截至 2023年12月31日，账龄正在1年以内的应收账款占应收账款总额的比例为98.51%。
公司重要客户为安徽江淮汽车集团股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、合众新能源汽车股份有限公司、深圳市比亚迪供应链照料有限公司等整车厂商，荣耀优秀，货款接受较为实时，公司应收账款爆发坏账失掉的能够性较小；同时，公司也创设了相应的轨制强化合同照料和发卖货款的接受照料。然则，思考到公司应收账款金额较大，假设公司客户资信情状、规划情状显示恶化，能够会给公司带来坏账失掉。
2021岁终、2022岁终和 2023岁终，公司存货账面余额（扣除存货降价计算前）分歧为38,881.65万元、45,809.44万元和43,485.09万元，占期末资产总额的比例分歧为10.07%、10.91%和8.87%。公司存货余额较大重要是为更好的餍足下逛整车厂商的采购需求。目前，汽车行业整车厂商广泛采用“零库存”的采购形式，条件零部件供应商创设和保留相应数目的太平库存，以应对客户的需求动摇并急速交货。
跟着公司生意领域一贯伸张，公司存货余额将相应扩大。较高领域的存货余额将占用公司较众滚动资金，公司需求正在安插、采购、出产和发卖闭头强化内部职掌，严密衔尾，公司如不行有用举办存货照料，将能够导致公司存货周转才气低重，滚动资金利用效力低重。别的，若将来因商场境况爆发变更或竞赛加剧导致存货降价或变现穷苦，公司经业务绩能够受到较大晦气影响。
叙述期内，跟着公司生意生长和出产领域伸张，固定资产投资和出产规划运动对资金的需求量较大，公司自己积攒无法餍足对资金的需求，目前重要通过银行贷款体例办理资金需求。2023年12月31日公司欠债总额为290,629.26万元，滚动欠债 233,867.08万元，占欠债总额的80.47%，此中短期乞贷96,305.97万元。公司乞贷余额较大，假设显示债务齐集到期景况，将使公司面对较大现金流压力。
2021年度、2022年度和 2023年度，公司利钱用度的金额分歧为 4,333.87万元、4,941.63万元和 5,317.66万元，占利润总额的比例分歧为 64.22%、46.02%和35.14%。假设正在此后时间显示钱币策略调治，贷款基准利率提升，将使公司面对较大的财政用度压力。”
保荐人已正在出具的《中信筑投证券股份有限公司闭于合肥常青机器股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之尽职观察叙述》中“第十一章 危急峻素及其他紧要事项观察”之“一、危急峻素”处举办了危急提示，正在出具的《中信筑投证券股份有限公司闭于合肥常青机器股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》中“第四节 对本次发行的举荐睹地”之“三、发行人的重要危急提示”处举办了危急提示。
三、公司2024年第一季度事迹下滑是否对公司当年及此后年度规划形成庞大晦气影响
公司生意稳步生长，通过众年积攒，公司仍旧成为具备较高行业位置的汽车零部件行业一级配套供应商，并与江淮汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽、中邦重汽、北汽集团、上汽大通、奇瑞汽车、比亚迪、合众新能源等出名整车厂商创设了安宁的配合干系。2024年一季度公司事迹下滑重要受片面客户发卖收入低重、钢材代价上升和销量低重、研发加入加大的影响导致，不会对公司当年及此后年度规划形成庞大晦气影响。
一方面，公司接续加深与现有客户的配合，正在保障已有车型零部件供应的本原上，主动获取新车型订单，截至目前公司已成为网罗奇瑞汽车、比亚迪、江淮汽车等客户正在内的众个汽车新车型配套的定点和中标单元；同时，公司加大了新客户开垦力度，2024年此后公司已与长安汽车、公众安徽、宁德时期等优质客户竣工配合干系，别的，公司抢抓新能源汽车和汽车轻量化生长机缘计划一体化压铸项目，目前正正在主动举办项宗旨设备和客户开垦。
另一方面，为应对原原料代价上涨，公司正与重要客户举办商务商讲，遵照以往配合常例，重要客户会遵照原原料代价上涨景况对产物代价举办调治。别的，公司也正在通过进一步优化产物工艺、擢升主动化秤谌、苛控用度开支等举办降本增效，对标行业进步秤谌，一贯提升企业竞赛力，擢升公司结余秤谌和投资者回报才气。
公司目前规划景况寻常，税收策略、重要产物的研发和发卖、重要客户与供应商、规划形式未爆发庞大变更。本年岁首，邦务院公布了《胀舞大领域筑造更新和消费品以旧换新举措计划》，商务部、财务部等7部分拉拢宣布《汽车以旧换新补贴奉行细则》，大肆鼓吹汽车商场需求，邦内汽车行业估计会显示新一轮增加，鼓动公司事迹向好。综上，2024年一季度的事迹更动不会对公司当年及此后年度规划形成庞大晦气影响。
四、公司2024年第一季度事迹下滑是否对公司本次募投项目形成庞大晦气影响
本次向特定对象发行股票召募资金总额不逾越40,000.00万元，扣除发行用度后，召募资金净额拟加入新能源汽车一体化大型压铸项目和增加滚动资金。
公司本次召募资金投资项目新能源汽车一体化大型压铸项目产物为新能源汽车底盘一体化压铸件以及电池壳体，与公司现有生意产物同属汽车部件规模，然则正在原原料、本领工艺、产物的庞大水准、最终产物样子等有所不同，系公司基于对下逛汽车行业的深耕而对现有产物线的扩充。本次召募资金投资项目切合邦度闭连工业策略、公司所处行业生长趋向和公司将来生长计划，具有优秀的商场前景和经济效益，有利于公司进一步加强行业位置，擢升公司结余才气，刷新公司财政情状，提升公司应对宏观境况抨击的才气。
公司2024年第一季度事迹下滑重要系现有生意即汽车冲压及焊接零部件生意动摇形成的，而本次募投项目为全新的一体化压铸件以及电池壳体生意，现有生意事迹下滑不会对本次募投项目形成庞大晦气影响。
五、公司2024年第一季度事迹下滑是否对上市公司接续规划才气形成庞大影响
公司汽车车身及底盘零部件生意所处行业为汽车筑筑业中的子行业汽车零部件行业，公司出产的产物重要运用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车商场，汽车行业的生长趋向特地是新能源乘用车、重型商用车的生长景况对公司生意具有紧要影响。
中邦汽车工业通过几十年的生长，仍旧成为邦民经济紧要的支柱工业，汽车工业正在拉动经济增加、扩大就业、扩大财税收入等方面阐扬着紧要效力，成为拉动经济增加的强劲引擎。
遵照中邦汽车工业协会（CAAM）统计数据，2010年-2023年时间，我邦汽车产销量从 1,826.47万辆和 1,806.19万辆增至 3,016.10万辆和 3,009.40万辆，与环球汽车行业态势保留类似同时展现出更强劲的韧性，持续众年位居寰宇第一汽车产销大邦。2024年第一季度，我邦汽车产销量分歧为660.60万辆和672.00万辆，较昨年同期分歧增加6.38%和10.60%，我邦汽车消费商场接续保留强劲增加动力。
近年来，正在“碳达峰”、“碳中和”指引下，新能源车商场浸透率接续擢升，映现出强壮的生长韧性和生长动力。
新能源汽车受益于前期策略补贴和后期新能源车本领秤谌、商场回收度的提升，展现出急速增加趋向。2023年，我邦新能源汽车产销量分歧为958.65万辆和949.52万辆，同比增加35.82%和37.88%。2024年第一季度，我邦新能源汽车产销量分歧为211.53万辆和 209.03万辆，较昨年同期分歧增加28.17%和31.82%，新能源汽车商场浸透率则较 2023年整年保留安宁态势，为31.11%。我邦新能源汽车商场生长仍旧从策略驱动转向商场拉动的生长阶段，总体上体现出商场领域、生长质料双擢升的优秀生长步地。
我邦新能源汽车商场仍旧提前竣工了 2020年 10月邦务院办公厅印发的《新能源汽车工业生长计划（2021-2035年）》（以下简称“《计划》”）中提到的到 2025年新能源汽车新车发卖量抵达汽车新车发卖总量的20%的生长愿景，《计划》还指服从图通过15年的接续勉力，我邦新能源汽车主旨本领抵达邦际进步秤谌，纯电动汽车成为新发卖车辆的主流。正在商场需乞降邦度工业策略扶助的接续胀舞下，新能源汽车行业将迎来急速生长期。
我邦汽车零部件行业的生长与汽车工业的生长息息闭连。近年来，跟着我邦汽车工业的急速生长，我邦汽车零部件行业总体领域正疾捷巨大，体现急速增加趋向。2010年至2024年一季度末，我邦A股汽车零部件行业（申万行业分类（2021）总市值从约2,700亿元急速上升至逾越16,000亿元。
2024年此后，汽车行业利好策略一贯出台。2024年3月，邦务院印发《胀舞大领域筑造更新和消费品以旧换新举措计划》（邦发〔2024〕7号），胀舞蕴涵汽车正在内的新一轮大领域筑造更新和消费品以旧换新。2024年4月，商务部等众个部分拉拢印发《胀舞消费品以旧换新举措计划》、《汽车以旧换新补贴奉行细则》，策略提出正在寰宇领域内发展汽车“焕新”的全体计划和汽车以旧换新资金补贴策略。新一轮策略将鼓动汽车更新换代周期的缩短，进一步开释我邦住户购车需求，汽车行业希望迎来新一轮增加。
综上，只管短期内公司事迹显示了下滑，公司所处的行业仍具有壮阔的商场空间。
汽车零部件行业一级配套供应商具有较高的商场进入壁垒，惟有通过整车厂商庄苛的及格供应商体例认证，才华与整车厂商创设起相应的配套配合干系，而正在一贯配合流程中，两边彼此信赖和依赖将渐渐加深，最终创设长远安宁的战术配合干系。公司行动邦内较早从事并接续静心于汽车冲压及焊接零部件生意的专业出产企业，通过众年的商场开垦和生长积攒，已得胜进入江淮汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽、中邦重汽、北汽集团、上汽大通、奇瑞汽车、比亚迪、合众新能源等厂商的供应商配套体例。
目前公司已变成汽车车身冲压及焊接零部件、汽车底盘冲压及焊接零部件两大系列众种规格的汽车零部件产物，笼罩了乘用车、商用车等车身和底盘各个部位，具备了较强的整车车身及底盘配套供应才气，与供应片面派套的供应商比拟，公司变成了较为美满的产物构造，或许餍足整车厂商满堂配套的需求。别的，较强的运用性产物研发才气，以及优秀的应对商场工艺转化才气等要素，均成为公司正在汽车冲压及焊接零部件规模获得商场相对领先上风的环节。与其他汽车冲压及焊接零部件供应商比拟，公司保留着分明的商场竞赛上风和较高的配套商场份额，行业位置和竞赛体例未爆发庞大晦气变更。
六、公司2024年第一季度经业务绩更动景况是否对本次向特定对象发行A股股票组成本色性困穷
遵照《上市公司证券发行注册照料宗旨》，上市公司不得向特定对象发行股票的景遇与常青股份本质景况对比如下：
1 私自改换前次召募资金用处未作更改，或者未经股东大会认同。 发行人不存正在私自改换前次召募资金用处的景遇。
2 近来一年财政报外的编制和披露正在庞大方面不切合企业司帐法例或者闭连音信披露法则的原则；近来一年财政司帐叙述被出具否认睹地或者无法暗示睹地的审计叙述；近来一年财政司帐叙述被出具保存睹地的审计叙述，且保存睹地所涉及事项对上市公司的庞大晦气影响尚未消亡。本次发行涉及庞大资产重组的除外。 发行人近来一年财政报外的编制和披露不存正在不切合企业司帐法例或者闭连音信披露法则原则的景遇；司帐师对发行人近来一年财政报外出具了程序无保存睹地的审计叙述。
3 现任董事、监事和高级照料职员近来三年受到中邦证监会行政惩处，或者近来一年受到证券贸易所公然呵叱。 发行人现任董事、监事和高级照料职员不存正在近来三年受到中邦证监会行政惩处，或者近来一年受到证券贸易所公然呵叱的景遇。
4 上市公司或者其现任董事、监事和高级照料职员因涉嫌犯法正正在被法律坎阱立案窥探或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案观察。 发行人及其现任董事、监事和高级照料职员不存正在因涉嫌犯法正正在被法律坎阱立案窥探或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案观察的景遇。
5 控股股东、本质职掌人近来三年存正在吃紧损害上市公司优点或者投资者合法权利的庞大违法手脚。 发行人的控股股东、本质职掌人近来三年不存正在吃紧损害上市公司优点或者投资者合法权利的庞大违法手脚。
6 近来三年存正在吃紧损害投资者合法权利或者社会大家优点的庞大违法手脚。 发行人近来三年不存正在吃紧损害投资者合法权利或者社会大家优点的庞大违法手脚。
截至本核查睹地出具之日，发行人本次向特定对象发行股票仍切合《公法律》《证券法》《上市公司证券发行注册照料宗旨》等执法原则原则的上市公司向特定对象发行股票的条款。因而，发行人2024年第一季度事迹下滑不组成发行人本次向特定对象发行A股股票的本色性困穷。
1、发行人审计机构容诚司帐师事宜所（独特普及共同）对发行人 2019年、2020年、2021年、2022年及2023年的财政报外举办了审计，出具了程序无保存睹地的审计叙述。
2、发行人本次发行的保荐人中信筑投证券股份有限公司出具的专项阐述、发行人状师上海市通力状师事宜所出具的执法睹地中没有影响公司本次发行的景遇显示。
4、发行人 2024年一季度事迹变更景况及情由详睹本核查睹地之“一、2024年一季度事迹更动的重要景况和情由”，不会对公司当年及此后年度规划、本次募投项目、上市公司接续规划才气形成庞大影响，不会对本次向特定对象发行A股股票组成本色性困穷。除此以外，发行人的财政情状寻常，报外项目无很是变更。
7、发行人的照料层及主旨本领职员安宁，没有显示对公司的规划照料有庞大影响的职员变更。
8、发行人没有爆发未实践法定圭臬的闭系贸易，且没有爆发未正在申请文献中披露的庞大闭系贸易。
9、经办本次发行生意的保荐人（主承销商）中信筑投证券股份有限公司及其保荐代外人陈磊和邵途伟、发行人司帐师容诚司帐师事宜所（独特普及共同）及其具名注册司帐师付劲勇、吴舜和孙琳、发行人状师上海市通力状师事宜所及其经办状师黄艳和陈杨未受到相闭部分的惩处，亦未爆发转换。
11、发行人及其董事长、总司理、持股5%以上的重要股东及本质职掌人未爆发庞大的诉讼、仲裁和股权胶葛，也不存正在影响公司向特定对象发行股票的潜正在胶葛。
17、发行人及其控股股东、本质职掌人不存正在因媒体质疑报道对本次发行形成本色性影响的事项。
18、发行人及其控股股东、本质职掌人不存正在其他影响发行上市和投资者鉴定的庞大事项。
19、发行人及其控股股东、本质职掌人、发行人的理想董事、监事、高级照料职员分歧签定了发行人向特定对象发行股票的申请文献。前述单元、职员正在相闭申请文献中的盖印、署名属实。
20、如自本核查睹地出具之日至发行人向特定对象发行的股票实行上市之日时间，爆发影响投资者鉴定的庞大事项，将实时向上海证券贸易所叙述。
21、除发行代价或发行底价、发行时光安插、闭于发行计划历次反应睹地（如有）外，主承销商正在生意照料体系平台（发行承销生意）内报送的发行计划类似。
22、发行人答允启动发行时，不存正在利润分派事项、资金公积转增股本事项未奉行完毕的景遇，不存正在回购股份时间发行股份召募资金的景遇。
经核查，保荐人以为：发行人2024年一季度经业务绩变更具备合理性，闭连危急已合理估计并正在本次发行的召募仿单和保荐人出具的尽职观察叙述、发行保荐书中敷裕提示，不会对发行人当年及此后年度规划、本次募投项目以及发行人的接续规划才气形成庞大晦气影响。发行人本次向特定对象发行股票仍切合《公法律》《证券法》《上市公司证券发行注册照料宗旨》等执法原则原则的上市公司向特定对象发行股票的条款，发行人2024年第一季度事迹下滑不组成发行人本次向特定对象发行A股股票的本色性困穷。
综上所述，发行人自上海证券贸易所上市审核中央审核通过之日（2023年4月27日）至本核查睹地出具之日，不存正在影响本次发行上市及对投资者做出投资决定有庞大影响的事项，无需从头提交审核，仍切合发行条款、上市条款和音信披露条件。
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